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        華泰證券:服務實體經濟 實現券商轉型

        發布日期:2015-11-17 11:40:55 來源:江蘇省金融業聯合會
               “誰能更好地服務實體經濟,誰就能成為證券業轉型發展中的贏家。” 華泰證券負責人表示,“華泰證券擁有全業務牌照,資本實力雄厚,公司發展緊緊圍繞整合升級傳統中介業務、大力發展資本中介業務、積極開展資本投資業務三大戰略方向,綜合金融服務水平不斷提高,具有全方位服務實體經濟的獨特優勢。” 2012年以來,華泰舉集團之力推進的全業務鏈體系建設是公司深度鼎新、擁抱實體的基礎與動力,也是諸多服務實體經濟業務創新得以落實的關鍵。
                 2012年以來,中國證監會以深化監管執法為重點,推進市場健康發展,鼓勵證券行業突破傳統盈利模式,加大創新探索力度。處于國內券商第一方陣的華泰證券瞄準實體經濟需求與證券業轉型契機,提出打造全業務鏈、重塑業務體系的戰略目標。
        據介紹,全業務鏈體系是以客戶需求為中心,打破公司內部的部門間、業務間隔離,把跨部門、跨模塊的關聯業務整合成一體化業務鏈條,最終形成專業化、集成化、綜合性的客戶服務體系,與一個客戶、一個賬戶、一系列產品、一攬子綜合服務的運作模式,為客戶提供全方位金融服務。
                 量身定制產品與服務,提供民生項目資金保障
                 2013年3月12日,由華泰證券旗下專業投行子公司華泰聯合證券主承銷的2013年南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司企業債券(簡稱“13寧國資債”)成功發行,發行規模達65億元,時為全國副省級城市與江蘇省發行的規模最大的企業債項目。相關募集資金全部用于南京國資集團下屬南京保障房建設發展有限公司(已更名為南京安居建設集團有限公司)丁家莊二期地塊和西花崗西地塊兩個保障性住房項目建設。債券募集資金總額占兩個項目總投資的一半以上,為兩個保障房項目建設提供了堅實的資金保障。
        華泰證券在獲得國家發改委批文前后,組織固定收益、資產管理等多部門協同合作,根據預期時間、市場資金供求狀況及利率水平、元旦春節期間企業資金實際需求狀況,創造性地為該保障房項目“量體裁衣”,設計了一個包含兩個集合資金信托、一個定向資產管理計劃的綜合金融服務包,業務辦理耗時短、融資成本低,還及時提供了30億元的短期過橋融資。
                 構建大投行業務體系,服務產業轉型升級
                 近年來,華泰證券著力打造的大投行業務體系率先在行業內提供“產品+資本”綜合金融服務,先發優勢在并購重組中尤為突出:
                 內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司(下文簡稱“蒙草抗旱”)是一家從事城市園林綠化業務的公司,于2012年8月在創業板上市。上市后不到1年,即發起了一起并購,標的是浙江普天園林建筑發展有限公司(下文簡稱“普天園林”)70%股權。其收購方式是發行股份購買資產,并以非公開發行的方式募集配套資金,向普天園林的股東宋某某、李某某分別支付總值2.66億元的股份及1.33億元的現金。
        華泰證券大投行體系在此次并購重組中發揮出大投行業務體系的獨特優勢,同時扮演了財務顧問、過橋貸款提供者兩種角色,開業內先河。
        據了解,普天園林的股東結構較為復雜,股東總計9人,7名股東有現金退出的需求。2013年10月,普天園林其他7名股東將所持的全部股權轉讓給了李某某,李總計需要支付1.62億元,而其并沒有足夠的現金。
        這時,作為此次并購獨立財務顧問的投行子公司華泰聯合證券充分利用華泰大投行體系中后臺的業務支持與風險控制作用,通過其關聯公司華泰紫金投資旗下的華泰紫金(江蘇)股權投資基金向李某某提供股權清理所需資金的過橋貸款:
                 第一步,宋、李二人先將手中已持有的普天園林股權收益權轉讓給華泰紫金基金,后者支付1.6億元;第二步,宋、李二人收購股權之后,將全部股權質押給華泰紫金基金;第三步,6個月后,宋、李二人以蒙草抗旱向其支付的現金對價回購股權收益權、解除股權質押。
        “雖然上述方案的證監會審核能否在6個月內完成存在不確定性,但只需要延長收益權轉讓期限即可。”參與此次并購的華泰聯合證券工作人員說,“真正難點在于確保注入蒙草抗旱的普天園林股權保持清晰、完整。”
        為此,華泰聯合證券設計蒙草抗旱并購方案并負責把控全程的交易風險,順利取得證監會批文。華泰聯合證券作為蒙草抗旱的承銷商,確保非公開發行的順利完成,宋、李二人順利取得蒙草抗旱向其支付的現金對價,最終順利實現了此次并購交易資金的循環。
                 提供多樣化融資服務,助力中小企業健康發展
                 中小企業規模小、資產少,普遍缺少抵押物,缺乏連續、完整的財務記錄,或因自身資信不足而難以獲得第三方擔保,常常面臨有市場卻難融資的尷尬。
        華泰證券立足遍布全國的營業網點和豐富的客戶資源,利用20余年的資本市場專業素養與中小企業服務經驗,持續推進多層次資本市場建設,布局多樣化的直接融資業務體系,為中小企業利用資本市場開辟了廣闊空間:
        信用類業務創新融資渠道。華泰證券目前已獲得股票質押式回購業務和約定購回式業務資格,能夠為企業,尤其是具有融資難度的中小企業生產經營活動提供融資渠道。目前,華泰證券這兩項業務規模均在業內排名前列。
        積極推進中小微企業掛牌新三板。2012年8月,華泰證券成立場外業務部,提供中小微企業改制、重組及財務規范,推薦企業掛牌,并為掛牌企業提供股權轉讓、定向股權融資、債券融資、轉板上市及投資咨詢等服務。截至2014年末,公司搶抓全國中小企業股份轉讓系統擴容和轉板機制明確的機遇,累計已成功推薦掛牌中小企業14家。
        加快區域性股權交易市場建設步伐。2013年9月,華泰證券與江蘇省內4家證券公司共同出資設立并控股江蘇股權交易中心,為非上市公司股權、債券、資產等的批準募集掛牌、登記、托管、交易、融資、結算、過戶、分紅、質押等提供場所、設施和服務,為中小企業提供了一個新型的、全方位的融資渠道。截至2014年末,江蘇股權交易中心掛牌企業數量109家。
        壯大規范化專業化的直投基金隊伍。據了解,華泰證券近年來不斷壯大、發展直投基金,使之成功融入公司全業務鏈體系,為客戶提供一攬子金融服務的利器,發起設立華泰紫金(江蘇)股權投資基金、華泰瑞聯并購基金、江蘇新興產業投資基金等,與各行業龍頭公司合作,重點投資符合“兩高六新”的中小企業,帶動提升相關中小企業整體素質。
                 2014年末,首只重點投資TMT(科技、媒體與通信)產業,把握移動互聯網以及移動互聯網改變傳統產業中的投資機會的專項基金——華泰瑞麟股權投資基金完成了第一期的募集和設立。
         
                  隨著全業務鏈體系建設完善,華泰證券將逐步形成業務重點和核心競爭力突出、特色鮮明、覆蓋廣泛、協同聯動、跨境運營的業務體系,構建起以“大投行”、“大資管”和“大交易”為核心的全功能業務條線,服務實體經濟的效能全面提升。
                 華泰證券負責人表示,公司將進一步創新管理模式、制度機制與技術支撐,加快推進全業務鏈體系建設,不斷探索服務實體經濟新路徑。
         
         
         

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